ИТОГИ

21 февраля 2023 года в Дубае (ОАЭ) завершила свою работу I международная конференция «Grain Forum 2023. Dubai», посвященная актуальным вопросам торговли российским зерном. В форуме, организованном при поддержке российского Союза экспортеров зерна, приняли участие руководители Минсельхоза России, ФГУП «Агроэкспорт», Международного совета по зерну, крупнейшие российские и казахские экспортеры, ведущие международные трейдеры.

«Grain Forum 2023. Dubai» собрал более 500 делегатов из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Эстонии, Латвии, Германии, Великобритании, Италии, Швейцарии, Польши, Кипра, ОАЕ, Турции, Индии, Ирака, Ирана, Судана, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Сингапура и Саудовской Аравии. Тем самым дубайский форум стал новой, важной и независимой площадкой - местом встречи российских экспортеров зерновых культур с покупателями из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Дубай, как место проведения конференции был выбран не случайно. ОАЭ становится новым центром торговли зерновыми, особенно важным для российского экспорта. Кроме того, регион MENA является одним из крупнейших рынков сбыта зерновых культур, куда поставляется более 50% от мирового объема импорта ячменя, более 25% пшеницы и четверть от общего объёма кукурузы. Страны MENA являются одним из основных рынков сбыта для причерноморского зерна.

Среди основных тем Форума – проблемы и возможности экспорта российских зерновых, масличных и нишевых культур, допуск на зарубежные рынки, взаиморасчеты в рублях, логистика экспортных поставок, а также проблемы фрахта и страхования.

Открывая конференцию, заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин, отметил, что за последние 10 лет объем российских поставок пшеницы существенно вырос, почти половина экспорта приходится на страны Ближнего Востока, еще треть направляется в Африку. «Мы фиксируем увеличение спроса на базовые продукты – и в первую очередь, конечно, на зерновые. Россия готова обеспечивать своих зарубежных партнеров из дружественных стран качественной продукцией. Являясь признанным мировым лидером по поставкам пшеницы на экспорт, мы подтверждаем свою приверженность гуманитарным принципам мирового рынка зерна», – заявил замминистра.

Исполнительный директор Международного совета по зерну (IGC) Арно Пети выступил с докладом о текущей ситуации на мировом рынке зерновых культур и месте России на нем. «Причерноморский регион жизненно важен для глобальной торговли зерном», – подчеркнул он. По его словам, в ближайшие месяцы глобальный рынок пшеницы будет полагаться на три региона – Россию, Евросоюз и Австралию. При этом в Австралии импортерами сейчас закупается преимущественно фуражная пшеница.

Как отметил Арно Пети, мировой урожай пшеницы в сезоне 2022/23 стал рекордным, увеличившись четвертый год подряд, в т.ч. зафиксировано рекордное совокупное производство в восьми крупнейших странах-экспортерах. При этом рост потребления пшеницы в мире, ограниченный исторически высокими ценами, будет самым медленным за более чем два десятилетия. Снижение потребления в Южной Азии лишь незначительно компенсируется ростом в других местах, в первую очередь на Ближнем Востоке.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в своем выступлении напомнил о рекордном урожае зерна в России, который в этом сезоне превысил 150 млн тонн. Уже сегодня каждая пятая тонна пшеницы на мировом рынке поставляется российскими компаниями. В ряд стран, таких как Алжир и Саудовская Аравия, в текущем сезоне удалось кратно нарастить объемы поставок. «Мы стали больше времени уделять прямым контактам, находить индивидуальные решения. Это очень важный и взаимовыгодный фактор, который приводит к росту объема торговли. Я искренне рассчитываю, что наше дальнейшее развитие на рынке с учетом существующего потенциала мы будем использовать во благо этих стран», – указал Зернин.

«Нынешний рекордный урожай почему-то стал для некоторых международных экспертов сюрпризом, для которого они не видят предпосылок. Но мы-то знаем эти предпосылки, они достаточно просты: в этом сезоне действовало ограничение на экспорт удобрений, больше удобрений поступило на внутренний рынок, - сообщил Зернин. - Динамика потребления удобрений напрямую коррелируется с объемом убранного урожая. И, собственно, то, что больше действующих веществ осталось внутри страны, привело к росту урожая».

По его словам, пока РФ не вносит на поля минудобрений в соответствии с научно обоснованной нормой. «Собственно, можно посчитать наш потенциал просто на сегодняшних площадях. Если же параллельно учесть, что ежегодно возвращаем в оборот сельскохозяйственные земли, то потенциал получается в 2,5-3 раза выше. Это очень серьезный фактор, и нам надо иметь это в виду, когда мы говорим об обеспечении продовольственной безопасности мира. Мы будем работать над этим вопросом, и Министерство сельского хозяйства РФ активно поддерживает этот процесс, поэтому, конечно же, у нас очень серьезный задел конкурентоспособности», - заявил глава Союза.

Вместе с тем Зернин обратил внимание на то, что в ближайшие годы в формировании торговой политики необходимо будет более внимательно следить за климатическими изменениями, которые происходят в ряде стран, прежде всего, в Средней Азии, и ведут к снижению урожайности. «Условия земледелия здесь будут серьезно ухудшаться. Проблема и в таянии ледников, соответственно, в снижении объема снабжения водой, и в дегидратации почвы, - сказал он. - Для нас это также большая ответственность, потому что, по сути, кроме как от нас, этим государствам больше будет негде получить базовую сельхозпродукцию, в первую очередь зерно».

Поэтому, отметил Зернин, надо уже сейчас прорабатывать логистические коридоры, думать об увеличении потока зерна, муки из Российской Федерации в эти страны. «Это, наверное, будет следующим вызовом, который мы почувствуем через три-четыре года. И даже те страны Средней Азии, которые сейчас делают для себя определенные планы по развитию сельского хозяйства, конечно же, должны очень серьезно рассматривать фактор снижения объемов обеспечения ресурсами» - сказал он.

Еще одна важная тема, затронутая на конференции – это скрытые санкции, введенные западными странами против экспортеров российского зерна. Хотя за последнее время удалось во многом преодолеть большую часть проблем, часть вопросов остались нерешёнными. «Мы видим до сих пор непрекращающуюся проблему с банковскими платежами. Да, очень важно, что сейчас все существенно облегчилось, тем не менее, банковская проблема не решена до конца», - сообщил Зернин. По его словам, «существует серьезное давление на наших покупателей от некоторых банков, которые закрывают им кредитные линии на закупку конкретно российского зерна».

Кроме того, до сих сохраняется дефицит судов. Это и проблемы морского страхования и уход с обслуживания российского экспорта значительного количества флота, принадлежащего украинским судовладельцам. «Правда, в последнее время дефицит флота превратился в премию к фрахту, то есть суда есть, но они стоят дороже», - сообщил Зернин. Это показывает, в частности, анализ конкурентной среды в Черном море. «Мы видим разницу во фрахте из некоторых портов, допустим, той же самой Болгарии, и наших глубоководных портов, при том, что операционно у нас совершенно одинаковые условия», - сказал он.

Поэтому сейчас перед Россией в первую очередь стоит задача строительства крупнотоннажных судов для поставок на дальние расстояния. На сегодняшний день потребность российских экспортеров составляет 61 зерновоз, из которых 27 грузоподъемностью 40 тысяч тонн и 34 – на 60 тысяч тонн. В связи с этим Минсельхоз России инициировал процесс разработки проектной документации для таких судов. Соответствующий заказ по договоренности с ведомством в ближайшее время объявит компания Росагролизинг. В дальнейшем по подготовленным проектам будет осуществляться строительство на российских верфях. Также прорабатывается вопрос покупки флота на вторичном рынке.

Неудивительно, что явные и скрытые санкции оказали прямое воздействие на рынок: цены на зерно на мировом рынке взлетели в полтора раза. Эти цены отразились не только на покупателях российского зерна, но и на покупателях во всем мире, потому что эти цены являются бенчмарком. «Ситуация начала меняться только в последнем квартале прошлого года, когда мы резко нарастили объемы экспорта, потому что практически решили все основные проблемы», - сказал Эдуард Зернин.

Но как заявил глава Союза, волатильность рынка выгодна только спекулянтам, для них она – «подарок судьбы». «Мы - не спекулянты, мы выращиваем зерно. Нам гораздо интереснее именно оценить вероятность будущего потребления, то есть сколько сможем продать, в том числе на внешние рынки, - сказал он. - И если подобные риски, которые мы испытали в середине прошлого года, будут еще перед нами стоять, если их вероятность будет достаточно высокая, то, конечно же, это приведет к снижению инвестиционной активности. Это снижение инвестиционной активности аукнется не один сезон». При этом он призвал думать о тех, кто вынужден «не по своей воле выходить на мировой рынок», поскольку во многих странах есть определенные погодные условия, которые ограничивают производство зерна и другой продукции, «есть определенные темпы роста населения, которые невозможно закрыть своими возможностями».

Что касается конкретных цифр, то, как сообщил Эдуард Зернин, основными покупателями российской пшеницы остаются Турция и Египет, «которые от сезона к сезону меняют свое положение и, тем не менее, остаются лидерами». Так, Турция в первой половине сельхозгода (июль-декабрь 2022 года) закупила 4,237 млн тонн российской пшеницы против 4,27 годом ранее, Египет - 3,777 млн тонн против 3,191 млн тонн соответственно. В то же время прошлогодний лидер Иран, из-за проблем с платежной дисциплиной, серьезно снизил импорт. Его закупки составили 1,766 млн тонн против 5,092 млн тонн год назад. «Тому есть определенные предпосылки. Тем не менее, думаю, что обе стороны извлекут уроки из предыдущих отношений, и, соответственно, доля Ирана увеличится», - заявил Зернин.

Особо глава Союза остановился на торговле пшеницей с Саудовской Аравией и Алжиром. «Это страны называю двумя звездами сезона. Мы стали больше уделять времени прямым контактам, стали находить индивидуальные решения, и это приводит к росту объема торговли. Это очень важный и взаимовыгодный фактор. Рассчитываю на то, что наше дальнейшее развитие на рынке с учетом имеющегося потенциала повышения урожайности будет использовано во благо этих стран», - сказал он. В июле-декабре 2022 года Саудовская Аравия импортировала 1,442 млн тонн российской пшеницы против 662 тыс. тонн годом ранее, Алжир - 1,065 млн тонн против 301 тыс. тонн соответственно.

Более подробно на статистике экспорта остановился руководитель аналитического центра компании Русагротранс Игорь Павенский. По его данным, в июле-январе сезона 2022/23 Россия заняла ключевые позиции по поставкам зерновых в ряде стран, таких как Египет, где доля российской пшеницы возросла с 45% в сезоне 2021/22 до почти 70%, Пакистан- с 10% также - до 70%, Судан - с 30% до 85%, Ливия - с 47% до 86%. Оман начал покупать пшеницу в этом сезоне и доля России в импорте страны сразу взлетела до 77%. Турция ввезла порядка 72% импорта из России. Садовская Аравия увеличила долю в закупках до 64%. Алжир после начала поставок из России в прошлом сезоне, достиг уровня в 30% в импорте страны в целом. Бангладеш довел долю закупок до 42% против 8% в прошлом сезоне. В целом, доля российской пшеницы на рынке ближневосточных стран выросла до 56% с 46% год назад, в Северной Африке - до 51% с 26% соответственно. Восстанавливаются и позиции в Южной Азии - 26% против 5%. В то же время на рынках ЕС доля российской пшеницы снизилась вдвое - до 6%.

Что касается прогнозов урожая в России на следующий сезон, то он пересмотрен в сторону понижения. «Мы пересмотрели свой прогноз урожая зерновых в 2023 году в сторону понижения. Актуальный прогноз - 125,4 млн тонн зерна, из них 79,7 млн тонн пшеницы», - Игорь Павенский. По его словам, причины снижения - недосев озимых в центральных регионах, а также ледяная корка, образовавшаяся на полях из-за перепадов температур и недостатка снежного покрова в ряде регионов. В целом гибель посевов может составить более 8% против минимальной гибели в прошлом году - менее 3%.

Тем не менее, с учетом рекордных переходящих запасов пшеницы - около 15 млн тонн (без учета закупленных в интервенционный фонд 3 млн тонн) - потенциал экспорта в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) сохранится на высоком уровне - около 37,5 млн тонн против прогноза в 46 млн тонн в текущем сельхозгоду, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке, отметил Павенский. Потенциал экспорта пшеницы ближайших конкурентов РФ на мировом рынке ниже. В ЕС он оценивается в 31 млн тонн (30,7 млн тонн в прошлом сельхозгоду), Австралии - 28,5 млн тонн (26 млн тонн).

По оценке центра, остаток, который будет экспортирован основными поставщиками пшеницы в мире во второй половине сезона (январь-июнь 2023 года), составляет около 74,5 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Более 61% от общего объема (более 45,6 млн тонн) приходится на Россию (16 млн тонн), Австралию (17,5 млн тонн) и Канаду (12,1 млн тонн).

Послеобеденная сессия конференции была полностью посвящена торговле нишевыми зерновыми культурами, такими как нут и горох. Так, горох имеет хорошие шансы стать культурой массового российского сельхоз экспорта. Растущий мировой спрос на протеин из гороха и серьезное расширение мощностей по его переработке могут сделать его флагманом российского аграрного экспорта. Россельхознадзор сделал свою работу на отлично, теперь слово за российскими аграриями - смогут ли они оперативно изменить севооборот и нарастить объемы производства гороха, превратив его из нишевого продукта в массовый. Статистика говорит, что в сезоне 2021/22 Россия экспортировала 1,4 млн тонн гороха, что на 62% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Это рекордный показатель. В 2020/21 сельхозгоду экспорт составил 863 тыс. тонн, годом ранее - 588 тыс. тонн. В топ-10 экспортируемых сельхозкультур горох поднялся с 7 на 5 место. Доля в экспорте также стала рекордной - 2,8% против 1,5% в 2020/21 сельхозгоду.

Трудности в логистике и судоходстве, проблемы в финансовой, страховой, юридической сферах – стали темой обсуждения заключительной, 4 сессии Форума. Более подробно ознакомиться с программой конференции вы можете, обратившись в Оргкомитет конференции.